金蝶优服发起「数智财务人」圈层：为财务人的AI转型搭一座桥

金蝶优服发起「数智财务人」圈层：为财务人的AI转型搭一座桥

——从核算到价值创造，财务人的转型不再独行

2026年8月20日 · 深圳金蝶云大厦

深圳，8月20日。金蝶云大厦10层，一场没有PPT宣讲、只讲实操的AI培训正在进行：企业管理者与财务负责人坐到电脑前，亲手创建任务、配置智能体、跑通真实财务场景。这是金蝶「灵基进万企」Workshop深圳优服站的现场，也是金蝶优服把企业AI能力送到财务人手边的又一次落地。培训结业环节，优服宣布了一件比课程更长远的事——由其发起并持续运营的财务人圈层「数智财务人」，从今天起，正式成立。

▍一、优服的判断：AI时代，财务行业正在被重新定义

过去，财务的核心价值在于核算与记录；今天，重复性核算正逐步交给AI，财务人的价值正走向决策、走向业务、走向价值创造。变化已经发生，没有人能置身事外。作为常年扎在企业一线的服务团队，金蝶优服对此看得最直接：多数企业的AI应用仍停留在问答、写作、摘要等轻量场景，从费用报销到预算管控，大量高价值场景仍依赖人工经验与手工操作；业务上下文理解不足、核心流程执行能力缺失、权限与安全治理缺位，是企业级AI落地的三重壁垒。优服的打法因此反其道而行——不卖概念，先让客户把场景跑通。开班环节，优服负责人李照用三句话定调：灵基是金蝶的企业AI原生操作系统，能以员工身份进入业务流程完成工作；「灵基进万企」只跑场景、不讲理论，今天做完的东西，明天就能带回公司用；金蝶云大厦展厅与培训室面向所有企业开放。「AI的价值不在发布会，而在企业现场。」

▍二、优服的方法：把总部产品能力，翻译成企业听得懂的语言

实操环节由优服讲师团队主讲。课堂上不讲架构图，只问一个问题：「你们每天最耗时、最想甩掉的工作是什么？」回答几乎一致：报销审核、对账、做报表。整堂课就从这三个词展开：录一张发票，AI自动识别、验真、入账；问一句话，AI从Excel里把数算出来并给出结论；定一个规则，AI就按规则把流程跑完。这一思路在现场得到验证：企业高管当场上传几张报销单，灵基几分钟内完成识别、验真、生成凭证；有财务负责人提问「本月各业务线预算执行得怎么样」，AI实时调取数据、生成分析结论；还有人现场搭建周报智能体，从创建到跑通不到十分钟。这正是优服的独到之处——总部负责把产品做强，优服负责把产品讲懂、陪企业用会。不写代码、不部署服务器，用自然语言就能让AI干活，每一个财务人都可以成为AI的使用者。

▍三、优服的底线：数据安全，是企业敢用AI的前提

企业AI落地绕不开一个核心关切：数据安全，尤其对财务部门而言，资金、成本、薪酬等敏感数据的保护更是底线。这也是优服选择以灵基为实操载体的原因：灵基以云原生架构运行于金蝶云平台，数据加密传输与存储，绝不用于大模型训练；智能体遵循最小权限访问，操作全程留痕，涉及支付、资金调拨等高风险动作必须人工审批。灵基所属的金蝶产品体系已通过ISO 27001、ISO 42001、SOC等权威认证——把核心财务数据交给AI，数据资产依然掌握在企业自己手里。

▍四、优服发起的「数智财务人」圈层：转型路上，一群人一起走

课程尾声，李照代表优服正式宣布圈层成立。「AI时代已经到来，财务行业正在被重新定义。转型这条路，一个人走，太孤独了。所以我一直在想——能不能有一群人，一起走。」在优服的规划里，这个圈层不是社群招牌，而是服务的延伸：不讲空话，只聊真问题；不追风口，只练真本事。与「灵基进万企」只跑场景不讲理论一脉相承，圈层以实操为纽带，由优服持续供给内容与资源——成员优先参与灵基AI实操培训、场景共创与经验互鉴，优服的专家团队定期答疑会诊，把各企业跑通的真实场景沉淀为可复用的转型路径。「愿每一位财务人，都能轻松工作、快乐生活。从今天开始，我们一起，把这条路走下去。」

▍五、优服的实践：让AI在财务场景落地

企业AI转型，从来不缺宏大的叙事，缺的是愿意一家一家企业陪跑的人。金蝶优服的角色正在于此：背靠金蝶的产品与技术体系，扎根深圳本地，把实操课程、专家资源与展厅体验持续带到企业身边，从选场景、跑流程到建制度，补上数智财务人AI转型的「最后一公里」。

一场Workshop无法定义企业AI的终局，一个圈层也刚刚起步，但两者共同勾勒出优服的角色：AI落地的答案，不在发布会，在企业现场；财务转型的答案，不在口号里，在一群愿意把真本事练起来的同行者中间。金蝶优服表示，将持续深耕深圳本地，与企业一起从「用过」走向「用好」，让每一位财务人都能在AI时代找到自己的新坐标。

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